GESTÃO DE PATRIMÔNIO
Planejando sua vida financeira com especialistas.
O serviço de Gestão de Patrimônio se baseia no modelo dos Multi-Family Offices americanos, desvinculado de instituições financeiras, buscando transformar a gestão financeira de patrimônio em segurança e tranquilidade com estratégias individuais a partir das necessidades de cada família ou indivíduo. O processo consiste em desenvolver um planejamento estratégico de investimentos de longo prazo, que é definido a partir de:
- Orçamento familiar;
- Levantamento de necessidades de liquidez;
- Planejamento de reservas para grandes eventos;
- Definição de recursos livres para investimentos a longo prazo;
- Estudos de necessidades previdenciárias;
- Análise do risco operacional (Seguros);
- Sucessão & Planejamento tributário;
- Avaliação dos ativos imobiliários
E é baseado numa política de investimentos exclusiva que contemplará:
- Estágio de vida;
- Nível de riqueza;
- Tolerância a risco;
- Objetivo de retorno;
O processo exige ainda um monitoramento contínuo através de um relatório consolidado e reuniões periódicas para avaliação de eventuais alterações táticas no planejamento em função das mudanças macroeconômicas nos mercados doméstico e global, além da revisão dos assuntos referentes a parte sucessória, tributária, imobiliária, previdenciária e seguros.