Otimização de recursos para alcançar quaisquer objetivos de curto, médio e longo prazo.

Construção de um modelo eficiente de alocação determinando quais investimentos serão usados e os percentuais apropriados para cada classe de ativos.

Definição, em vida, da forma de transferência do patrimônio familiar para os herdeiros, bem como controle dos negócios.

Avaliação dos ativos imobiliários, comparação do rendimento dos ativos e acompanhamento do desempenho global da carteira

Oferta de suporte e orientação na área financeira, contábil e fiscal para pessoas físicas, auxiliando no cumprimento das obrigações legais e na gestão eficiente dos recursos.

Escolha do tipo e do nível de risco que um indivíduo quer tomar para si, seguido da monitoração e administração desse nível de risco.